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DEPFA BANK "overweight"
03.05.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie der DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) mit "overweight" ein.
Die Geschäftszahlen des ersten Quartals seien auf den ersten Blick enttäuschend ausgefallen. Beim Gewinn habe das Unternehmen sowohl im Quartals- als auch im Jahresvergleich einen Rückgang auf 123 Mio. EUR hinnehmen müssen und damit die Prognose der Analysten um 9% verfehlt. Das EPS habe bei 0,35 EUR gelegen. Ein Großteil der Schwäche sei auf die Sparte Global Markets zurückzuführen. Unternehmensangaben zufolge werde das Segment im Jahr 2007 voraussichtlich nicht mehr als 10% zum Gesamtumsatz beitragen. Die Analysten hätten bisher mit 14% kalkuliert, nachdem Global Markets im vergangenen Jahr 16% zum Umsatz der DEPFA BANK beigetragen habe.
Langfristig strebe das Unternehmen weiterhin eine Eigenkapitalrendite von 20% an. Die Analysten würden derzeit für 2007 eine Eigenkapitalrendite von 17,6% erwarten. Mit einem KGV von 9,7 sei die Aktie der DEPFA BANK bei weitem die günstigste des Sektors, allerdings dürfte es infolge des aktuell fehlenden Gewinnmomentums auf kurze Sicht nicht zu einer Neubewertung kommen.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben das Rating "overweight" für das Wertpapier der DEPFA BANK. (Analyse vom 03.05.07) (03.05.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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